กลยุทธ์การขาย12 นาที

แคมเปญประกันลีดล้นแต่ปิดไม่ได้? แผนที่คุมงบ คุณภาพ และความเข้าใจ

เผยแพร่ 01 ก.พ. 2569 · โดย ทีมงาน GoGen

ปรับปรุงล่าสุด 18 ก.ค. 2569 · ตรวจทานโดย กองบรรณาธิการ GoGen — ตรวจแบบกรมธรรม์ เบี้ย เงื่อนไข ผู้เสนอขาย exact copy และ company approval

แคมเปญประกันลีดล้นแต่ปิดไม่ได้? แผนที่คุมงบ คุณภาพ และความเข้าใจ

คู่มือนี้เหมาะกับบริษัท นายหน้า และหัวหน้าทีมที่ไม่ต้องการซื้อ lead เกินกำลังโทรกลับ หรือให้ creative ทำให้คนกรอกฟอร์มเพราะเข้าใจเบี้ยและความคุ้มครองผิด.

คุณจะได้ campaign brief ที่ล็อกแบบ กลุ่มเป้าหมาย source ผู้เสนอขาย SLA และ approval พร้อม unit economics ต่อ issued policy และ dashboard ที่ดู misunderstanding, cancellation และ complaint.

สรุปเร็วสำหรับคนรีบ

เริ่มจากแบบที่อนุมัติและกำลังผู้เสนอขาย ไม่เริ่มจากจำนวนลีด
คำนวณต้นทุนถึง issued policy ไม่หยุดที่ CPL
ทุกช่องทางใช้ copy และเงื่อนไข source เดียว
ตั้ง kill switch เมื่อแบบ ตัวเลข approval หรือผู้เสนอขายเปลี่ยน

ตัวอย่างระบบวางแผนแคมเปญขาย สำหรับบทความ แคมเปญประกันลีดล้นแต่ปิดไม่ได้? แผนที่คุมงบ คุณภาพ และความเข้าใจ — ตัวอย่างระบบวางแผนแคมเปญขาย — ใช้เป็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียดเฉพาะในแต่ละหัวข้อด้านล่าง

1. เลือกโจทย์จาก journey และความพร้อมทีม

เลือกให้ความรู้ก่อนนัด เปิดรอบปรึกษา หรือติดตามต่ออายุจากกลุ่มที่เหมาะสม โดยยืนยันแบบ ช่องทาง และผู้เสนอขายที่ทำงานได้จริง.

ไม่ใช้เหตุการณ์ร้ายหรือ deadline ปลอมสร้าง urgency.

Campaign brief หนึ่งหน้าสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน — แบบฟอร์มหกช่องสำหรับเป้าหมาย ลูกค้า ข้อเสนอ หลักฐาน ความเสี่ยง และเจ้าของงาน

Campaign brief หนึ่งหน้าสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Business objective: เพิ่มนัดปรึกษาที่มีคุณภาพและอัตราต่ออายุจาก baseline ที่บันทึกไว้ — Business objective: เพิ่มนัดปรึกษาที่มีคุณภาพและอัตราต่ออายุจาก baseline ที่บันทึกไว้

Campaign brief หนึ่งหน้าสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Audience: คนที่ต้องการเข้าใจความคุ้มครองก่อนผูกพันระยะยาว — Audience: คนที่ต้องการเข้าใจความคุ้มครองก่อนผูกพันระยะยาว

Campaign brief หนึ่งหน้าสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Offer: วิเคราะห์ความต้องการหรือเปรียบเทียบแผน — Offer: วิเคราะห์ความต้องการหรือเปรียบเทียบแผน

Campaign brief หนึ่งหน้าสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Reason to believe: ตารางผลประโยชน์ ใบอนุญาต และตัวอย่างสถานการณ์ — Reason to believe: ตารางผลประโยชน์ ใบอนุญาต และตัวอย่างสถานการณ์

Campaign brief หนึ่งหน้าสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Guardrail: ห้ามสื่อว่าคุ้มครองทุกกรณีหรือซ่อนข้อยกเว้น — Guardrail: ห้ามสื่อว่าคุ้มครองทุกกรณีหรือซ่อนข้อยกเว้น

Campaign brief หนึ่งหน้าสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Owner: ระบุคนดูแลราคา สต็อก สื่อ และบริการลูกค้า — Owner: ระบุคนดูแลราคา สต็อก สื่อ และบริการลูกค้า

Business objective: เพิ่มนัดปรึกษาที่มีคุณภาพและอัตราต่ออายุจาก baseline ที่บันทึกไว้
Audience: คนที่ต้องการเข้าใจความคุ้มครองก่อนผูกพันระยะยาว
Offer: วิเคราะห์ความต้องการหรือเปรียบเทียบแผน
Reason to believe: ตารางผลประโยชน์ ใบอนุญาต และตัวอย่างสถานการณ์
Guardrail: ห้ามสื่อว่าคุ้มครองทุกกรณีหรือซ่อนข้อยกเว้น
Owner: ระบุคนดูแลราคา สต็อก สื่อ และบริการลูกค้า

2. Unit economics จาก lead ถึง issued policy

รวมค่าโฆษณา คัดกรอง นัด ติดตาม เอกสาร no-show ยกเลิก และเวลาผู้เสนอขายต่อกรมธรรม์ที่ออกจริง.

ทำ scenario ตาม eligibility กับ contact rate เพื่อไม่ขยายงบจาก CPL ต่ำที่ไม่แปลงเป็นการสนทนาคุณภาพ.

ตารางคำนวณกำไรแคมเปญสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน — เวิร์กชีตแสดงลำดับจากราคาขายสุทธิถึงจุดคุ้มทุน

ตารางคำนวณกำไรแคมเปญสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: ราคาขายสุทธิ = ราคาป้าย − ส่วนลด − คูปองที่ร้านรับผิดชอบ — ราคาขายสุทธิ = ราคาป้าย − ส่วนลด − คูปองที่ร้านรับผิดชอบ

ตารางคำนวณกำไรแคมเปญสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: กำไรขั้นต้นต่อออเดอร์ = ราคาขายสุทธิ − ต้นทุนสินค้า − แพ็กสินค้า − ค่าธรรมเนียม − ค่าส่งที่ร้านรับผิดชอบ — กำไรขั้นต้นต่อออเดอร์ = ราคาขายสุทธิ − ต้นทุนสินค้า − แพ็กสินค้า − ค่าธรรมเนียม − ค่าส่งที่ร้านรับผิดชอบ

ตารางคำนวณกำไรแคมเปญสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: กำไรหลังการตลาด = กำไรขั้นต้นต่อออเดอร์ − ค่าโฆษณาต่อออเดอร์ − ต้นทุนของแถม — กำไรหลังการตลาด = กำไรขั้นต้นต่อออเดอร์ − ค่าโฆษณาต่อออเดอร์ − ต้นทุนของแถม

ตารางคำนวณกำไรแคมเปญสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: จุดคุ้มทุนจำนวนออเดอร์ = ต้นทุนคงที่ของแคมเปญ ÷ กำไรหลังการตลาดต่อออเดอร์ — จุดคุ้มทุนจำนวนออเดอร์ = ต้นทุนคงที่ของแคมเปญ ÷ กำไรหลังการตลาดต่อออเดอร์

ตารางคำนวณกำไรแคมเปญสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: กรอกสามกรณี: เป้าต่ำ เป้ากลาง และเป้าสูง โดยใช้ข้อมูลจริง ไม่เดาตัวเลขยอดขาย — กรอกสามกรณี: เป้าต่ำ เป้ากลาง และเป้าสูง โดยใช้ข้อมูลจริง ไม่เดาตัวเลขยอดขาย

ราคาขายสุทธิ = ราคาป้าย − ส่วนลด − คูปองที่ร้านรับผิดชอบ
กำไรขั้นต้นต่อออเดอร์ = ราคาขายสุทธิ − ต้นทุนสินค้า − แพ็กสินค้า − ค่าธรรมเนียม − ค่าส่งที่ร้านรับผิดชอบ
กำไรหลังการตลาด = กำไรขั้นต้นต่อออเดอร์ − ค่าโฆษณาต่อออเดอร์ − ต้นทุนของแถม
จุดคุ้มทุนจำนวนออเดอร์ = ต้นทุนคงที่ของแคมเปญ ÷ กำไรหลังการตลาดต่อออเดอร์
กรอกสามกรณี: เป้าต่ำ เป้ากลาง และเป้าสูง โดยใช้ข้อมูลจริง ไม่เดาตัวเลขยอดขาย

ยอดขายสูงไม่เท่ากับแคมเปญทำกำไร ต้องหักต้นทุนที่เกิดจากข้อเสนอและการส่งมอบด้วย

3. Campaign source ล็อกแบบ ข้อความ และ routing

เก็บชื่อแบบ source version target, exclusions summary, CTA, ผู้เสนอขาย, license status, SLA, consent wording และช่องทางบริษัท.

ทุก creative กับ form ต้อง route ไปทีมที่ได้รับอนุญาตและมี capacity.

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน — เส้นเวลาตั้งแต่ D-14 ถึง D+7 พร้อม milestone และผู้รับผิดชอบ

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D-14: ยืนยันเป้าหมาย baseline กลุ่มลูกค้า และเจ้าของงาน — D-14: ยืนยันเป้าหมาย baseline กลุ่มลูกค้า และเจ้าของงาน

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D-12: คำนวณกำไรและล็อกข้อเสนอ เงื่อนไข สต็อกหรือกำลังให้บริการ — D-12: คำนวณกำไรและล็อกข้อเสนอ เงื่อนไข สต็อกหรือกำลังให้บริการ

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D-10: ทำ key visual, หน้าเสนอขาย และข้อความตอบคำถาม — D-10: ทำ key visual, หน้าเสนอขาย และข้อความตอบคำถาม

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D-7: ตรวจข้อมูล สิทธิ์ใช้ภาพ ลิงก์ คูปอง และการวัดผล — D-7: ตรวจข้อมูล สิทธิ์ใช้ภาพ ลิงก์ คูปอง และการวัดผล

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D-5: เปิด teaser หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง — D-5: เปิด teaser หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D-3: ทดสอบ checkout, แชต, แบบฟอร์ม และข้อความอัตโนมัติ — D-3: ทดสอบ checkout, แชต, แบบฟอร์ม และข้อความอัตโนมัติ

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D-1: ยืนยันสต็อก ทีมบริการ และแผนกรณีข้อมูลผิด — D-1: ยืนยันสต็อก ทีมบริการ และแผนกรณีข้อมูลผิด

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D0: เปิดแคมเปญและตรวจเหตุการณ์สำคัญในวันแรก — D0: เปิดแคมเปญและตรวจเหตุการณ์สำคัญในวันแรก

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D+3: อ่านผลเบื้องต้นและแก้เฉพาะปัญหาที่มีหลักฐาน — D+3: อ่านผลเบื้องต้นและแก้เฉพาะปัญหาที่มีหลักฐาน

ไทม์ไลน์แคมเปญสิบจุดสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: D+7: สรุปกำไร คุณภาพลูกค้า ปัญหาส่งมอบ และบทเรียน — D+7: สรุปกำไร คุณภาพลูกค้า ปัญหาส่งมอบ และบทเรียน

D-14: ยืนยันเป้าหมาย baseline กลุ่มลูกค้า และเจ้าของงาน
D-12: คำนวณกำไรและล็อกข้อเสนอ เงื่อนไข สต็อกหรือกำลังให้บริการ
D-10: ทำ key visual, หน้าเสนอขาย และข้อความตอบคำถาม
D-7: ตรวจข้อมูล สิทธิ์ใช้ภาพ ลิงก์ คูปอง และการวัดผล
D-5: เปิด teaser หรือให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
D-3: ทดสอบ checkout, แชต, แบบฟอร์ม และข้อความอัตโนมัติ
D-1: ยืนยันสต็อก ทีมบริการ และแผนกรณีข้อมูลผิด
D0: เปิดแคมเปญและตรวจเหตุการณ์สำคัญในวันแรก
D+3: อ่านผลเบื้องต้นและแก้เฉพาะปัญหาที่มีหลักฐาน
D+7: สรุปกำไร คุณภาพลูกค้า ปัญหาส่งมอบ และบทเรียน

4. Asset set และ approval ก่อนเปิด

สร้าง feed, story, landing, form intro และ follow-up script จาก source เดียว ส่ง exact artwork และ copy ให้บริษัทเห็นชอบ.

เมื่อแบบ ตัวเลข ภาพ หรือผู้เสนอขายเปลี่ยน ให้ pause ทั้งชุดด้วย kill switch.

แผนที่สื่อห้าช่วงสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน — แผนภาพจาก Awareness ถึง Retention พร้อมภาพหลักฐานและ CTA ของแต่ละช่วง

แผนที่สื่อห้าช่วงสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Awareness: ภาพปัญหาหรือประโยชน์ที่เกี่ยวกับคนที่ต้องการเข้าใจความคุ้มครองก่อนผูกพันระยะยาว — Awareness: ภาพปัญหาหรือประโยชน์ที่เกี่ยวกับคนที่ต้องการเข้าใจความคุ้มครองก่อนผูกพันระยะยาว

แผนที่สื่อห้าช่วงสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Consideration: ภาพตารางผลประโยชน์ ใบอนุญาต และตัวอย่างสถานการณ์และคำตอบเรื่องข้อยกเว้น วงเงิน เบี้ย และขั้นตอนเคลม — Consideration: ภาพตารางผลประโยชน์ ใบอนุญาต และตัวอย่างสถานการณ์และคำตอบเรื่องข้อยกเว้น วงเงิน เบี้ย และขั้นตอนเคลม

แผนที่สื่อห้าช่วงสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Conversion: ภาพวิเคราะห์ความต้องการหรือเปรียบเทียบแผนพร้อมราคาและเงื่อนไขครบ — Conversion: ภาพวิเคราะห์ความต้องการหรือเปรียบเทียบแผนพร้อมราคาและเงื่อนไขครบ

แผนที่สื่อห้าช่วงสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Reminder: เตือนตามเวลาจริงโดยไม่สร้างความขาดแคลนปลอม — Reminder: เตือนตามเวลาจริงโดยไม่สร้างความขาดแคลนปลอม

แผนที่สื่อห้าช่วงสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: Retention: ขอบคุณ วิธีใช้ การดูแล และช่องทางช่วยเหลือ — Retention: ขอบคุณ วิธีใช้ การดูแล และช่องทางช่วยเหลือ

Awareness: ภาพปัญหาหรือประโยชน์ที่เกี่ยวกับคนที่ต้องการเข้าใจความคุ้มครองก่อนผูกพันระยะยาว
Consideration: ภาพตารางผลประโยชน์ ใบอนุญาต และตัวอย่างสถานการณ์และคำตอบเรื่องข้อยกเว้น วงเงิน เบี้ย และขั้นตอนเคลม
Conversion: ภาพวิเคราะห์ความต้องการหรือเปรียบเทียบแผนพร้อมราคาและเงื่อนไขครบ
Reminder: เตือนตามเวลาจริงโดยไม่สร้างความขาดแคลนปลอม
Retention: ขอบคุณ วิธีใช้ การดูแล และช่องทางช่วยเหลือ

5. ปิดแคมเปญด้วยคุณภาพและความเป็นธรรม

สรุป qualified lead, contact SLA, appointment, issued policy, cancellation, misunderstanding และ complaint แยกตาม creative.

รอบต่อไปแก้ targeting, source หรือ follow-up ไม่ยกคำโฆษณาแรงขึ้นเพื่อกลบปัญหาคุณภาพ.

สรุปผลกำไรและการส่งมอบสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน — แดชบอร์ดเปรียบเทียบ baseline ผลจริง กำไร และคุณภาพลูกค้า

สรุปผลกำไรและการส่งมอบสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: ยอดเพิ่มจาก baseline และรายได้สุทธิ — ยอดเพิ่มจาก baseline และรายได้สุทธิ

สรุปผลกำไรและการส่งมอบสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: กำไรหลังส่วนลด ค่าธรรมเนียม สื่อ ของแถม และค่าบริการ — กำไรหลังส่วนลด ค่าธรรมเนียม สื่อ ของแถม และค่าบริการ

สรุปผลกำไรและการส่งมอบสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: ลูกค้าใหม่ มูลค่าตะกร้า อัตรายกเลิก และการซื้อซ้ำ — ลูกค้าใหม่ มูลค่าตะกร้า อัตรายกเลิก และการซื้อซ้ำ

สรุปผลกำไรและการส่งมอบสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: ผลแยกตามFacebook, LINE OA และเว็บไซต์และคุณภาพนัดปรึกษาที่มีคุณภาพและอัตราต่ออายุ — ผลแยกตามFacebook, LINE OA และเว็บไซต์และคุณภาพนัดปรึกษาที่มีคุณภาพและอัตราต่ออายุ

สรุปผลกำไรและการส่งมอบสำหรับนายหน้าประกัน แสดงประกันชีวิต สุขภาพ รถ และทรัพย์สินในสไตล์จริงใจ เป็นระบบ และลดความซับซ้อน: สิ่งที่ทำซ้ำ หยุด และทดสอบต่อพร้อมเจ้าของงาน — สิ่งที่ทำซ้ำ หยุด และทดสอบต่อพร้อมเจ้าของงาน

ยอดเพิ่มจาก baseline และรายได้สุทธิ
กำไรหลังส่วนลด ค่าธรรมเนียม สื่อ ของแถม และค่าบริการ
ลูกค้าใหม่ มูลค่าตะกร้า อัตรายกเลิก และการซื้อซ้ำ
ผลแยกตามFacebook, LINE OA และเว็บไซต์และคุณภาพนัดปรึกษาที่มีคุณภาพและอัตราต่ออายุ
สิ่งที่ทำซ้ำ หยุด และทดสอบต่อพร้อมเจ้าของงาน

บทสรุป

แคมเปญประกันสำเร็จเมื่อคนเข้าใจตรง ทีมติดตามทัน และกรมธรรม์ออกอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เมื่อจำนวน lead มากที่สุด.

คุม source, capacity, approval และ kill switch แล้วปิดรายงานถึง issued policy, cancellation และ complaint.

คำถามที่พบบ่อย

วัดแคมเปญประกันด้วย CPL พอไหม?

ไม่พอ ต้องดู qualified conversation, eligibility, issued policy, cancellation, ความเข้าใจผิดและข้อร้องเรียน.

ใช้รายชื่อเก่าทำ renewal campaign ได้เลยไหม?

ต้องตรวจฐานการติดต่อ ความยินยอม ข้อมูลกรมธรรม์ และช่องทางบริษัทก่อน ไม่ส่งข้อมูลอ่อนไหวเกินจำเป็น.

เปลี่ยนผู้เสนอขายหลังเปิดแคมเปญได้ไหม?

ต้องตรวจ routing, license status, disclosure และ approval ให้ตรงก่อนส่ง lead ต่อ.

creative เดิมใช้กับแบบใหม่ได้ไหม?

ไม่ควร ให้สร้างจาก source ของแบบใหม่และผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง.

แหล่งข้อมูลและวิธีตรวจสอบ

สร้างภาพประกันจากเอกสารที่บริษัทเห็นชอบ

เลือกงานปลายทาง ใส่ source จริง แล้วตรวจตัวเลข เงื่อนไข ผู้เสนอขาย และ approval ก่อนดาวน์โหลด

เริ่มสร้างภาพประกัน

หรืออ่าน รายละเอียดเครื่องมือสร้างภาพ ก่อนเริ่มใช้งาน